El cíclope Polifemo está enamorado de la bella ninfa marina Galatea. Cuando descubre que Galatea se siente más atraída por el joven pastor Acis, se pone tan celoso que amenaza con aplastarlo con una roca. Para salvar la vida de Acis, Galatea convierte a su amado en un río. De este modo, los tres se quedan solos. Esta obra muestra a la afligida Galatea durmiendo en una colina llena de flores, junto al río que una vez fue su amado pastor. El gigante de un solo ojo puede apreciarse detrás de la alta montaña. Con su único ojo de color negro profundo contempla de forma soñadora a su amor inalcanzable. En los seres representados por Redon, el ojo desempeña un papel importante como un reflejo del alma.
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